Le petit Henery le faucon-poulet veut piéger la corne de brume pour son dîner, et le chien de basse-cour dit qu'il aidera Henery à attraper la corne de brume à une condition : que Henery lui trouve un os. L'effort de Henery pour trouver un os au chien consiste à obtenir du fromage pour une souris et un poisson pour un chat, avec l'aide de la corne de brume ! Une fois que le chien a reçu son os, il l'utilise pour assommer la corne de brume afin que celle-ci puisse être emportée par Henery dans un train miniature.
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